2017年最新企业上市发行费用概算(原创值得分享)

提示：主板保荐机构保荐和承销费平均费用为3316.85万元，平均承销费率6.97%。

主板律师平均费用为259.52万元，平均律师费率0.54%。

主板审计和验资平均费用为604.55万元; 平均审计费率1.22%。

中小企业板保荐机构保荐和承销费平均费用为3453.96万元，平均承销费率7.09%。

中小企业板律师平均费用为289.87万元，平均律师费率0.59%。

中小企业板审计和验资平均费用为699.15万元; 平均审计费率1.44%。

创业板保荐机构保荐和承销费平均费用为3119.47万元，平均承销费率9.11%。

创业板律师平均费用为230.24万元，平均律师费率0.65%。

创业板审计和验资平均费用为441.91万元，平均审计费率1.25%。

主板上市最低的承销及保荐费用合计为 1,311 万元，主承销商是华融证券、副承销商是东北证券和中航证券，项目名称：重庆建工600939。

主板上市最高保荐和承销费7174.46万元，保荐机构（主承销商）：中信证券，项目名称：安正时尚603839。

主板上市最低的律师费用70万，发行人律师：北京市金杜律师事务所，项目名称：重庆建工600939。

主板上市最高的律师费用470万，发行人律师：上海市锦天城律师事务所，项目名称：科森科技603626

主板上市最低的会计事务所审计和验资费用268万，会计事务所：天衡会计师事务所，项目名称：大千生态603955

主板上市最高的会计事务所审计和验资费用1100万，会计事务所：天健会计师事务所，项目名称：三星新材603578。

 一、上交所主板上市总费用

• 1、重庆建工600939   作为大型建筑企业集团，本公司所处的行业主要是建筑业，主营业务包括房屋建筑工程、基础设施建设与投资及其他相关业务。

 截止到2016年6月30日总资产614亿，子公司共 24 家，直接持股的参股公司共有 5 家。

• 承销及保荐费用合计为 1,311 万元，律师费用 70 万元，审计及验资费用 950 万元，发行手续费及材料制作费用 151 万元，与本次发行相关的信息披露费 350 万元；发行费用合计为 2,832 万元

主承销商是华融证券、副承销商是东北证券和中航证券承销及保荐费用合计为 1,311 万元

发行人律师：北京市金杜律师事务所律师费用 70 万元

财务审计机构：大信会计事务所审计及验资费用 950 万元

2、镇海股份603637  发行人服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务。发行人向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车、结算审核直到运营服务的一站式解决方案，致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等技术领域进行研发及创新。截止到2016年6月30日总资产5.1亿，无控股子公司，有一个参股公司。

保荐机构（主承销商）：浙商证券保荐和承销费2635万元

发行人律师：北京市天元律师事务所律师费：350万元 

会计事务所：天健会计师事务所审计及验资费用820万

3、奇精机械603677发行人专业从事洗衣机离合器等家电零部件、电动工具零部件的研发、设计、生产与销售，其中洗衣机离合器等家电零部件是公司主要的产品。公司凭借先进的技术工艺、齐全的产品种类及产品质量优势，在洗衣机离合器领域已具备较强的市场竞争力和品牌知名度。截止到2016年6月30日总资产8.6亿。

保荐机构（主承销商）：国信证券保荐和承销费2324.3万元

发行人律师：北京市中伦律师事务所律师费：288万元 

会计事务所：天健会计师事务所审计及验资费用980万

4、德创环保603177公司是国内烟气治理领域的综合服务商。公司依托多年的技术积累及研发制造优势，为电力、冶金、石化等行业提供烟气治理相关产品及服务。截止到2016年6月30日总资产9.8亿。

保荐机构（主承销商）：民生证券保荐和承销费2300万元

发行人律师：北京市天元律师事务所律师费：148万元 

会计事务所：天健会计师事务所审计及验资费用800万

5、数据港603881公司的主营业务为数据中心服务器托管服务及网络带宽服务。根据客户规模和要求不同区分为批发型数据中心服务和零售型数据中心服务，公司以批发型数据中心服务为主，零售型数据中心服务为辅。此外，报告期内还提供了少量的数据中心增值服务，主要包括规划咨询、设计咨询、运营管理外包、验收验证等服务。截止到2016年6月30日总资产10.4亿。

保荐与承销费用 3,000.00 万元、审计与验资费用375.00 万元、律师费用 120.00 万元、用于本次发行的信息披露费用 415.00 万元、发行手续费、印花税及招股说明书印刷费 55.00 万元，合计 3,965.00 万元。

保荐机构（主承销商）：中信建投证券保荐和承销费3000万元

发行人律师：上海市锦天城律师事务所律师费：120万元 

会计事务所：立信会计师事务所审计及验资费用375万元

6、科森科技603626公司是专业从事精密金属制造服务的高新技术企业，以产品研发、模具研发和工艺流程设计为核心，以精密冲压和精密切削等制造技术为基础，为客户提供手机及平板电脑结构件、医疗手术器械结构件、光伏产品结构件等精密金属结构件。公司生产的产品主要应用于消费电子、微型计算机、医疗器械、新能源、汽车、数字视听等领域。截止到2016年6月30日总资产11.4亿。

保荐机构（主承销商）：海通证券保荐和承销费5956.60万元

发行人律师：上海市锦天城律师事务所律师费：470万元 

会计事务所：上会会计师事务所审计及验资费用720万元

7、百傲化学603360公司作为行业内领先的异噻唑啉酮类工业杀菌剂制造商，主要产品为异噻唑啉酮杀菌剂原药剂及复配产品，分为 CIT/MIT、MIT、OIT、DCOIT 等几大系列。异噻唑啉酮类杀菌剂是一种广谱、高效、低毒、非氧化性、环境友好型工业杀菌剂，主要用以杀灭或抑制微生物生长，广泛运用于油田注水、工业循环水、造纸、日化、涂料、农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革、木材制品等下游领域。截止到2016年6月30日总资产5.7亿。

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券保荐和承销费3500万元

发行人律师：北京德恒律师事务所律师费：315万元 

会计事务所：瑞华会计师事务所审计及验资费用593万元

8、新坐标603040公司主营业务为精密冷锻件的研发、生产和销售，主要产品包括气门组精密冷锻件、气门传动组精密冷锻件以及其他精密冷锻件等，主要应用于汽车、摩托车发动机领域，属于国家重点鼓励和扶持的绿色先进制造业。未来公司将持续开发和扩大精密冷锻产品在电动工具、家用电器、航空航天等领域的应用。

截止到2016年6月30日总资产2.6亿。

保荐机构（主承销商）：国信证券保荐和承销费2250万元

发行人律师：国浩律师（杭州）事务所律师费：400万元 

会计事务所：中汇会计师事务所审计及验资费用520万元

9、安正时尚603839公司是一家集研发、生产、销售及品牌管理于一体的全国性多品牌时装企业，旗下拥有“玖姿”、“尹默”、“安正”、“摩萨克”及“斐娜晨”等多个品牌风格鲜明互补、市场定位差异有序的成熟男女时装品牌。公司产品主要包括上衣、裙装、外套、裤装、皮衣等女士时装，以及西装、裤子、衬衫、夹克等男士时装。截止到2016年6月30日总资产16.3亿。

发行费用总额为 8,119.17 万元，包括：承销及保荐费7,174.46 万元，审计及验资费 435.00 万元，律师费 75.00 万元，发行手续费 34.71万元，用于本次发行的信息披露费 400.00 万元。

保荐机构（主承销商）：中信证券保荐和承销费7174.46万元

发行人律师：北京大成律师事务所律师费：75万元 

会计事务所：致同会计师事务所审计及验资费用435万元

10、欧派股份603208本公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业木门制造企业，主要产品包括夹板模压门、实木复合门。截至报告期末，公司已在全国发展有 319 家经销商，形成了覆盖全国 31 个省、市、自治区的营销网络，并与恒大地产、万科地产、世贸地产等国内知名房地产企业建立了战略合作伙伴关系。截止到2016年6月30日总资产6.2亿。

保荐机构（主承销商）：中信证券保荐和承销费4009.5万元

发行人律师：北京大成律师事务所律师费：350万元 

会计事务所：致同会计师事务所审计及验资费用750万元

11、茶花股份603615专注于以日用塑料制品为主的家居用品的研发、生产和销售。公司产品系列齐全，基本涵盖了所有与居家相关的日用塑料产品。截止到2016年6月30日总资产8.7亿。

保荐机构（主承销商）：国金证券保荐和承销费3285万元

发行人律师：福建至理律师事务所律师费：379万元 

会计事务所：福建华兴会计师事务所审计及验资费用689万元

12、上海天洋603330公司是热塑性高分子粘接材料及其应用制品的专业供应商，专注于各类热塑性环保粘接材料的研发、生产及销售，主要产品包括各类热熔胶胶粉及胶粒、热熔胶网膜、太阳能电池封装用 EVA 胶膜和热熔胶胶膜，公司产品具有无毒、无味、不含溶剂的环保特点，粘接迅速且适用于不同材料之间的粘接，广泛应用于服装鞋帽、汽车内饰、太阳能电池封装、家用纺织、电子电器、工业过滤、热熔胶制品、印刷包装、装饰材料、涂料等领域。截止到2016年6月30日总资产4.2亿。

发行费用概算： 4,631.08 万元，其中承销及保荐费 3,400.00 万元，审计验资费 550.00 万元，律师费 313.00 万元，用于本次发行的信息披露费用 355.00 万元，发行上市手续及材料印刷费 13.08 万元

保荐机构（主承销商）：中信证券保荐和承销费3400万元

发行人律师：上海市广发律师事务所律师费：313万元 

会计事务所：立信会计师事务所审计及验资费用550万元

13、安井食品603345公司主要从事火锅料制品（以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主）和速冻面米制品等速冻食品的研发、生产和销售，是行业内产品线最为丰富的企业之一。公司主要经营“安井”品牌速冻食品，包括爆汁小鱼丸、仿花枝丸等速冻鱼糜制品；撒尿肉丸、霞迷饺等速冻肉制品；紫薯包、红糖馒头、手抓饼等速冻面米制品合计 300 多个品种产品。截止到2016年9月30日总资产21.7亿。

保荐机构（主承销商）：民生证券保荐和承销费4500万元

发行人律师：北京市中伦律师事务所律师费：458万元 

会计事务所：立信会计师事务所审计及验资费用650万元

14、博天环境603603公司致力成为水生态环境综合服务商。秉承“水业关联的多元化发展战略”，在工业与能源水系统、城市水环境、生态和土壤修复等领域，已形成涵盖检测监测、咨询设计、系统集成、项目管理、核心设备制造、投资运营等覆盖全产业链一体化解决方案，通过创新驱动发展战略，持续开拓在新兴环境市场竞争优势。截止到2016年6月30日总资产39亿

保荐机构（主承销商）：中信建投证券保荐和承销费1900万元

发行人律师：北京市康达律师事务所律师费：80万元 

会计事务所：瑞华会计师事务所审计及验资费用460万元

15、诺邦股份603238本公司是一家专业从事差异化、个性化水刺非织造材料及其制品研发、生产和销售业务的企业。

公司主要产品为水刺非织造材料。水刺非织造材料根据应用领域和客户需求的不同，采用不同原材料，经过干、湿法成形，再经过水刺固结加工形成结构各异、功能各异的特性化中间产品，最终由下游制造企业根据终端客户的需求进行深加工以制成各类制品。公司生产的水刺非织造材料主要应用于美容护理类、工业用材类、民用清洁类及医用材料类等四大产品领域。截止到2016年6月30日总资产4.9亿。发行费用概算：承销与保荐费用 3,400 万元、审计及验资费用 630 万元、律师费用 308 万元、信息披露费用 425 万元、其他发行手续费用26.90 万元。

保荐机构（主承销商）：国金证券保荐和承销费3400万元

发行人律师：北京国枫律师事务所律师费用：308万元 

会计事务所：天健会计师事务所审计及验资费用630万元

16、海峡环保603817公司自成立以来，一直致力于城市生活污水处理业务，主要在特许经营区域范围内独家从事市政生活污水处理厂的投资、运营、管理及维护，积累了丰富的污水处理行业投资、运营与管理经验，是福建区域污水处理行业领先企业。根据公司及子公司与地方政府主管部门签订的特许经营协议，公司现拥有福州市中心城区（包括鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区）的独家污水处理经营权；截止到2016年6月30日总资产17.8亿。

发行费用概算4,116 万元，其中承销费 2,986 万元，保荐费 300 万元，审计费 300万元，律师费 180 万元，发行手续费及材料制作费用 50 万元，用于本次发行的信息披露费用 300 万元。

保荐机构（主承销商）：兴业证券保荐和承销费3286万元

发行人律师：北京国枫律师事务所律师费用：180万元 

会计事务所：天健会计师事务所审计及验资费用300万元

17、大千生态603955经营范围：生态景观的设计、施工和技术服务，园林规划、园林绿化施工、园林古建筑施工、市政工程施工；雕塑制作、销售；盆景制作、销售；苗木生产、销售。有控股子公司 5 家，有 9 家分公司，发行费用概算：保荐及承销费用：2,700 万元，审计费用：268 万元，律师费用：160 万元，信息披露费及发行手续费：490 万元，发行费用合计：3,618 万元。截止到2016年6月30日总资产11.3亿。

保荐机构（主承销商）：德邦证券保荐和承销费2700万元

发行人律师：江苏世纪同仁律师事务所律师费用：160万元 

会计事务所：天衡会计师事务所审计及验资费用268万元

18、元成股份603388为一家拥有从工程施工、景观设计、绿化养护、苗木种植到信息服务完整产业链的跨区域园林产业综合服务商，业务范围已经涵盖了园林绿化产业链的各个环节。工程施工及绿化养护业务由元成股份经营，景观设计由园林设计院经营，信息服务由元成传媒提供。公司在杭州下沙、杭州笕桥、浙江兰溪、江苏金湖和山东菏泽拥有 3,000 余亩苗木基地，待本次发行募集资金到位后，公司将利用募集资金分期投入建设江苏金湖和山东菏泽苗木基地，增强绿化苗木生产及储备能力，为园林施工业务提供资源保障。截止到2016年12月31日总资产8.85亿。

保荐机构（主承销商）：海通证券保荐和承销费2400万元

发行人律师：北京德恒律师事务所律师费用：240万元 

会计事务所：天健会计师事务所审计及验资费用450万元

19、天域生态603717公司成立于2000年，是一家综合性园林绿化企业，提供从苗木种植到园林生态工程的设计、施工及养护产业链一体化服务，目前以园林生态工程的设计和施工业务为主。报告期内，公司营业收入及净利润稳步增长，年均复合增长率分别为4.48%和9.02%。截止到2016年12月31日总资产14.8亿。

保荐机构（主承销商）：中德证券保荐和承销费4987.70万元

发行人律师：北京大成律师事务所律师费用：100万元 

会计事务所：众华会计师事务所审计及验资费用338.70万元

20、三星新材603578公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，公司所属的细分行业为家电玻璃制品行业，下游行业为制冷商电、家电行业。公司拥有具有生产各类低温储藏家电设备玻璃门体及深加工玻璃产品所需的各类设备及技术，依托专业技术、精细管理和贴身服务，公司采用直销模式，为青岛海尔、青岛海容、海信容声、星星家电、美的集团等下游知名家电企业配套供应各类酒柜、冰箱、冷柜用的中空或单层玻璃门体及其他玻璃深加工制品。截止到2016年12月31日总资产2.99亿。

保荐机构（主承销商）：国信证券保荐和承销费3225万元

发行人律师：浙江天册律师事务所律师费用：350万元 

会计事务所：天健会计师事务所审计及验资费用1100万元

21、海量数据603138创立于2007年，是中国领先的数据技术服务提供商，业务涵盖数据技术的产品研发、技术服务和教育培训。公司总部设在北京，在沈阳、济南、上海、南京、武汉、广州、深圳、成都、西安等多个城市设有办事机构，海量数据自成立以来一直保持强劲发展势头，近三年年均复合增长率接近30% 。截止到2016年12月31日总资产4.01亿。

保荐机构（主承销商）：国海证券保荐和承销费2630万元

发行人律师：北京市通商律师事务所律师费用：235万元 

会计事务所：致同会计师事务所审计及验资费用450万元

22、常青股份603768公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件的开发、生产与销售，在商用车配套领域拥有明显的市场竞争优势，并已成功进入江淮汽车、福田戴姆勒汽车（北汽福田下属合营企业）、陕西重汽、东风商用车等国内主要商用车厂家的配套体系，获得了良好的发展。截止到2016年12月31日总资产15.33亿。

保荐机构（主承销商）：东方花旗证券保荐和承销费3929.28万元

发行人律师：通力律师事务所律师费用：230万元 

会计事务所：华普天健会计师事务所审计及验资费用516万元

23、圣龙股份603178公司主要从事汽车动力总成领域零部件的研发、生产和销售，主要产品为发动机油泵、凸轮轴、变速箱油泵、分动箱油泵等发动机、变速箱零部件，产品主要为汽车主机厂提供配套。截止到2016年9月30日总资产14亿。

保荐机构（主承销商）：国信证券保荐和承销费2183.7万元

发行人律师：上海市锦天城律师事务所律师费用：350万元 

会计事务所：天健会计师事务所审计及验资费用560万元

中小板上市最低的承销及保荐费用合计为1417.92万元，主承销商是国海证券，项目名称：英联股份002846。

中小板上市最高保荐和承销费7957万元，保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司，项目名称：科达利002850。

中小板上市最低的律师费用165万，发行人律师：湖南启元律师事务所，项目名称：高斯贝尔002848。

中小板上市最高的律师费用410万，发行人律师：广东信达律师事务所，项目名称：科达利002850

中小板上市最低的会计事务所审计和验资费用550万，会计事务所：天健会计师事务所，项目名称：盐津铺子002847

中小板上市最高的会计事务所审计和验资费用994.89万，会计事务所：立信会计师事务所，项目名称：英联股份002846。

1、英联股份002846公司是一家以快速消费品为核心领域，专业从事“安全、环保、易开启”金属包装产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。自成立以来，公司一直致力于为客户提供产品设计、功能研究、模具开发、涂布印刷、生产制造及物流配送等全方位综合服务。经过多年发展，公司现已形成覆盖食品（含干粉）、饮料、日化用品等多应用领域，包括数十种外形尺寸、七百余种型号的金属易开盖及配套底盖产品体系，是产品品类齐全、能够满足客户多样化需求及一站式采购的快速消费品金属包装产品提供商。在干粉易开盖细分市场，公司处于国内领先地位。截止到2016年6月30日总资产3.17亿。

保荐机构（主承销商）：国海证券保荐和承销费1417.92万元

发行人律师：北京国枫律师事务所律师费用：287.74万元 

会计事务所：立信会计师事务所审计及验资费用994.89万元

2、盐津铺子002847专注于发展中国传统特色小品类休闲食品行业，以具有地方特色的凉果蜜饯产品发轫，推陈出新，建立起中国传统特色小品类休闲食品全品类产品体系，主要包括休闲豆制品、凉果蜜饯、坚果炒货、休闲素食、休闲肉制品五个大类近百种产品。经过多年的发展，公司在原料配方、生产工艺、技术设备、质量标准、产品质量、品牌信誉方面达到了行业领先水平，已经成为沃尔玛、家乐福、麦德龙、大润发等国际大型连锁商超，以及华润万家、步步高、人人乐、天虹百货、中百等国内大型连锁商超的核心供应商，是我国较具影响力、产品品类较为齐全的小品类休闲食品企业。截止到2016年6月30日总资产4.5亿。

保荐机构（主承销商）：西部证券保荐和承销费2300万元

发行人律师：湖南启元律师事务所律师费用：200万元 

会计事务所：天健会计师事务所审计及验资费用550万元

3、高斯贝尔002848发行人主营业务为数字电视软硬件产品的研发、生产与销售，主要产品包括数字电视前端设备、数字电视系统软件、数字电视终端产品，并能提供有线、地面数字电视系统及技术服务， 为数字电视端到端全套系统解决方案服务商。截止到2016年6月30日总资产10亿。

保荐机构（主承销商）：招商证券保荐和承销费3400万元

发行人律师：湖南启元律师事务所律师费用：165万元 

会计事务所：天健会计师事务所审计及验资费用630万元

4、威星智能002849专业致力于为城市燃气行业提供智能计量终端及燃气管理系统平台的研发、生产和销售，经过多年的发展， 已经成为国内领先的城市燃气行业智能燃气表和系统平台供应商之一，在超声波计量技术、燃气物联网应用技术和阶梯气价解决方案应用等领域处于行业领先水平。截止到2016年6月30日总资产4.6亿。

保荐机构（主承销商）：东吴证券保荐和承销费2018万元

发行人律师：国浩律师（杭州）事务所律师费用：380万元 

会计事务所：天健会计师事务所审计及验资费用650万元

5、科达利002850发行人目前已发展成为一家国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，尤其是在应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件领域，公司具备突出的研发技术实力，业务增长迅猛，已形成较大的生产和销售规模，占据了领先的市场地位； 未来随着市场规模的快速扩大，并借助强大的技术优势和深厚的优质客户资源积累，公司此部分业务有望继续保持高速发展态势。截止到2016年12月31日总资产17.23亿。

保荐机构（主承销商、副主承销商和分销商）：中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司和中国中投证券有限责任公司保荐和承销费7957万元

发行人律师：广东信达事务所律师费用：410万元 

会计事务所：瑞华会计师事务所审计及验资费用710万元

保荐人（主承销商） 律师：国浩律师（深圳）事务所

6、麦格米特002851公司系国内知名的智能家电电控产品、工业电源和工业自动化产品供应商， 产品主要用于家电、工业设备、自动化设备中电能的变换、控制和应用。依托电力电子及相关控制技术平台，公司研制的产品广泛应用于智能电视、变频家电、 智能卫浴、 医疗、通信、 智能装备制造、新能源汽车、轨道交通等众多行业，并不断在新领域渗透和拓展。截止到2016年12月31日总资产14.42亿。

保荐机构（主承销商）：华林证券保荐和承销费3630.78万元

发行人律师：北京市嘉源律师事务所律师费用：296.50万元 

会计事务所：中汇会计师事务所审计及验资费用660万元

创业板上市最低的承销及保荐费用合计为1740 万元，主承销商是中泰证券，项目名称：恒锋信息300605。

创业板上市最高保荐和承销费8654.70万元，保荐机构（主承销商）：华泰联合证券，项目名称：尚品宅配300616。

创业板上市最低的律师费用85万，发行人律师：新疆柏坤亚宣律师事务所，项目名称：立昂技术300603。

创业板上市最高的律师费用567.5万，发行人律师：上海市锦天城律师事务所，项目名称：晨化股份300610

创业板上市最低的会计事务所审计和验资费用226.42万，会计事务所：立信会计师事务所，项目名称：汇纳科技300609

创业板上市最高的会计事务所审计和验资费用750万，会计事务所：立信会计师事务所，项目名称：宣亚国际300612。

1、金太阳300606主营业务为砂纸等涂附磨具的制造和销售，主要产品为砂纸， 主要产品属于磨料磨具行业子行业涂附磨具行业，涂附磨具产品被广泛应用于金属、木材、皮革、玻璃、塑料、陶瓷等制品的磨削与抛光，涉及航天、航空、汽车、船舶、机床、化工、建筑、冶金、能源、家电、电子、家具等行业。截止到2016年6月30日总资产2.9亿。

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券保荐和承销费1800万元

发行人律师：国浩律师（深圳）事务所律师费用：260万元 

会计事务所：大华会计师事务所审计及验资费用382.80万元

2、康泰生物300601主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售，目前主要产品有重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）（ 10µg、 20µg、60µg 三种规格）、 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗、麻疹风疹联合减毒活疫苗、无细胞百白破 b 型流感嗜血杆菌联合疫苗等产品，自设立以来公司主营业务未发生重大变化。截止到2016年6月30日总资产14.5亿。

保荐机构（主承销商）：中信建投证券保荐和承销费2000万元

发行人律师：国浩律师（上海）事务所费用：200万元 

会计事务所：信永中和会计师事务所审计及验资费用353万元

3、恒锋信息300605公司主要经营建筑智能化系统建设和行业信息化系统定制业务。公司业务链涵盖设计咨询、软硬件开发、系统集成、管理运维等全过程，属于智慧城市行业综合解决方案范畴。发行费用概算：共计 2,531 万元，其中：保荐及承销费用 1,740 万元、审计及验资费用 241 万元、律师费 95 万元、信息披露费用 440 万元、发行手续费及材料印刷费 15 万元。截止到2016年6月30日总资产3.4亿。

保荐机构（主承销商）：中泰证券保荐和承销费1740万元

发行人律师：上海市锦天城律师事务所律师费用：95万元 

会计事务所：瑞华会计师事务所审计及验资费用241万元

4、飞荣达300602公司主要从事电磁屏蔽材料及器件、 导热材料及器件的研发、设计、生产与销售，能够为客户提供电磁屏蔽及导热应用解决方案的服务。公司自成立以来一直坚持自主创新，在产品研发、品质控制和市场销售等方面取得了优异的成果，已成为电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件行业的优秀企业。截止到2016年6月30日总资产7.2亿。

保荐机构（主承销商）：中泰证券保荐和承销费4400万元

发行人律师：上海市锦天城律师事务所律师费用：170万元 

会计事务所：瑞华会计师事务所审计及验资费用495万元

5、立昂技术300603公司是一家以信息技术服务为主营业务的高新技术企业，主要从事为通信运营商提供通信网络技术服务，并基于需方业务需求提供安防系统一体化服务，主要服务内容包括安防系统和通信网络工程、安防系统和通信网络运营管理、及其他专项服务等。截止到2016年6月30日总资产4.5亿。

保荐机构（主承销商）：海通证券保荐和承销费2600万元

发行人律师：新疆柏坤亚宣律师事务所律师费用：85万元 

会计事务所：立信会计师事务所审计及验资费用320万元

6、思特奇300608公司的主营业务包括： 为中国移动、中国联通、中国电信和广电网络等电信运营商提供客户关系管理、大数据、计费、移动互联网和业务保障等核心业务系统的全面解决方案，包括系统咨询、规划和产品的开发、升级、服务；提供公有云和大数据的服务和运营，以及公有云和大数据体系下的通用平台产品；提供基于移动互联网云和大数据的中小企业服务。

发行费用概算： 3,940.37 万元。（其中承销保荐费 2,956.00 万元、审计费用426.00 万元、律师费用 150.00 万元、用于本次发行的信息披露费用 368.00 万元、用于本次发行的发行手续费用40.37 万元）

截止到2016年6月30日总资产6.6亿。

保荐机构（主承销商）：东方花旗证券保荐和承销费2956万元

发行人律师：国浩律师（北京）事务所律师费用：150万元 

会计事务所：瑞华会计师事务所审计及验资费用426万元

7、晨化股份300610主要从事有机硅和表面活性剂开发研制与生产销售的大型精细化工企业,主要产品有:硅酮结构胶、烷基糖苷、混炼硅橡胶。截止到2016年6月30日总资产4.4亿。

保荐机构（主承销商）：中航证券保荐和承销费3100万元

发行人律师：上海市锦天城律师事务所律师费用：567.5万元 

会计事务所：立信会计师事务所审计及验资费用448万元

8、拓斯达300607公司是一家专业为下游制造业客户提供工业自动化整体解决方案及相关设备的高新技术企业。目前，公司的主要产品及服务包括机械手及配套方案、多关节机器人应用方案、注塑机辅机设备、 注塑自动化供料及水电气系统等四大系列，广泛应用于 3C（计算机、通讯和消费电子） 、家用电器、汽车零部件、医疗器械等众多领域，通过个性化量身定制满足客户实际生产需求，通过规模化批量生产降低客户采购成本，为客户设计并实现高性价比的自动化整体解决方案。截止到2016年6月30日总资产5亿。

保荐机构（主承销商）：安信证券保荐和承销费2846.77万元

发行人律师：北京市君泽君律师事务所律师费用：163万元 

会计事务所：立信会计师事务所审计及验资费用488万元

9、汇纳科技300609公司致力于线下消费行为数据分析， 通过客流分析系统等传感器采集线下消费者行为数据，在此基础上进行数据可视化呈现及挖掘应用。报告期内，公司主要业务为视频客流分析系统在商业零售领域的推广与布局，主要利用以客流分析系统为载体的视频分析技术为百货商场、购物中心、零售连锁店等商业零售领域内的客户提供客流量数据统计分析及数据挖掘应用。与本次发行相关的发行费用概算：发行费用主要包括：（ 1）保荐费承销费1,992.45万元；（ 2）审计及验资费226.42万元；（3）律师费用147.17万元；（ 4） 与本次发行相关的信息披露费382.26万元；（ 5） 发行手续费用15.60万元；（ 6）印花税8.77万元。截止到2016年6月30日总资产2.3亿。

保荐机构（主承销商）：安信证券保荐和承销费1992.45万元

发行人律师：国浩律师（上海）事务所律师费用：147.17万元 

会计事务所：立信会计师事务所审计及验资费用226.42万元

10、欣天科技300615发行人是一家主要从事移动通信产业中射频金属元器件及射频结构件的研发、生产和销售的国家高新技术企业。发行人主要产品为射频金属元器件，具体包括谐振器、调谐螺杆、低通、传输主杆、电容耦合片、电容耦合杆、介质等，主要用于移动通信基站中的射频器件。射频器件的精密程度直接关系到通信波段的稳定性和抗干扰能力，对移动通信基站的收、发信号质量产生重要影响。截止到2016年6月30日总资产2.7亿。

保荐机构（主承销商）：爱建证券保荐和承销费2550万元

发行人律师：北京国枫律师事务所律师费用：325万元 

会计事务所：立信会计师事务所审计及验资费用550万元

11、宣亚国际300612公司是国内领先的整合营销传播服务商，可以配合客户的目标市场及渠道、终端，为客户量身定制从品牌认知到产品体验的全方位整合营销传播服务，经过多年的行业积累，已经形成以营销策略及创意内容为核心、以“ 传统传播渠道+数字传播渠道” 为通路的品牌全传播服务模式。截止到2016年6月30日总资产2.4亿。

保荐机构（主承销商）：中德证券保荐和承销费2815.55万元

发行人律师：国浩律师（北京）事务所律师费用：300万元 

会计事务所：立信会计师事务所审计及验资费用750万元

12、富瀚微300613经营范围：集成电路芯片、电子产品、通讯设备的开发、设计，提供相关技术咨询和技术服务；计算机系统软件的开发、设计、制作；自产产品销售；集成电路、电子产品、通讯设备、 计算机及配件耗材的批发及上述商品的进出口， 其他相关的配套服务 （不涉及国营贸易管理商品， 涉及配额、 许可证管理商品的， 按国家有关规定办理申请）。截止到2016年6月30日总资产3.34亿。

保荐机构（主承销商）：广发证券保荐和承销费4298.59万元

发行人律师：北京市金杜事务所律师费用：259.43万元 

会计事务所：立信会计师事务所审计及验资费用278.30万元

13美力科技300611公司一直专注于弹簧制造行业，主要从事高端弹簧产品的研发、生产和销售业务。 公司生产的悬架系统弹簧、 动力系统弹簧、车身及内饰弹簧、通用弹簧及其他弹簧产品广泛运用于交通运输设备、机械、五金、仪器仪表、家用电器等主要市场。截止到2016年6月30日总资产4.7亿。

保荐机构（主承销商）：兴业证券保荐和承销费3345.46万元

发行人律师：国浩律师（北京）事务所律师费用：200万元 

会计事务所：天健会计师事务所审计及验资费用650万元

14、金银河300619  公司主要从事输送计量、混合反应、灌装包装等自动化生产设备的研发、设计、制造、销售和服务，主要产品包括双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备，可广泛应用于有机硅、锂电池、胶粘剂等多个领域。目前公司主要为有机硅和锂电池生产企业提供自动化生产装备解决方案。截止到2016年12月31日总资产4.33亿。

保荐机构（主承销商）：民生证券保荐和承销费2400万元

发行人律师：北京德恒律师事务所律师费用：115万元 

会计事务所：广东正中珠江会计师事务所审计及验资费用474万元

15、安靠智电300617公司主要致力于输变电系统关键部件——高压及超高压电缆连接件的国产化研发和生产，并以电缆连接件为基础，为客户提供地下智能输电系统整体解决方案，技术和业绩均处于行业领导地位，参与制定了 500kV（目前商业化运行电缆系统的最高电压等级）电缆连接件国家标准。公司研发的 500kV 电缆连接件打破了国外的长期垄断，推动了中国电缆工业由高压到超高压的跨越。截止到2016年12月31日总资产6.13亿。

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券保荐和承销费3870万元

发行人律师：北京市中伦律师事务所律师费用：437万元 

会计事务所：天衡会计师事务所审计及验资费用450万元

16、尚品宅配300616本公司主要从事全屋板式家具的个性化定制生产及销售、配套家居产品的销售，并向家居行业企业提供设计软件及信息化整体解决方案的设计、研发和技术服务。截止到2016年12月31日总资产21.49亿。

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券保荐和承销费8654.70万元

发行人律师：北京市中伦律师事务所律师费用：90万元 

会计事务所：天衡会计师事务所审计及验资费用300万元

17、寒锐钴业300618公司主要从事金属钴粉及其他钴产品的研发、生产和销售，是具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司钴粉产品除了国内销售外，还出口国外市场，公司已经成为中国和世界钴粉产品的主要供应商之一。截止到2016年12月31日总资产8亿。

保荐机构（主承销商）：民生证券保荐和承销费3361.50万元

发行人律师：北京国枫律师事务所律师费用：350万元 

会计事务所：大华会计师事务所审计及验资费用680万元

新三板聚乐部感激作者的辛勤劳 作，非常欢迎作者以及有兴趣写财经类新闻的朋友与我们联系。联系电话：185-2101-4233。

往期经典干货分享：（输入代码即可接收）